Die Idee hinter der Vertrauensperson ist, insbesondere digital affine Neu- und Bestandskunden bei der Findung eines passenden Bankberaters mit intuitiver Terminvereinbarung und ersten Finanzinformationen zu unterstützen. Auf Grundlage von persönlichen Interessen wird das perfekte Match über einen Algorithmus errechnet und der Kunde erhält zwei bis drei Berater zur Auswahl.

Die Entwicklung dieses Projekts begann mit einem Design Sprint, der sich auf das Thema "Female Finance" konzentrierte. Dabei wurde schnell klar, dass die Idee der Vertrauensperson nicht auf ein Geschlecht beschränkt ist, sondern für alle Kunden relevant ist. Mithilfe eines KI-gestützten Matching-Algorithmus, der von unseren Data Scientisten entwickelt wurde, können Kunden den passenden Berater oder die passende Beraterin finden. Dieser Prozess wird durch persönliche und finanzielle Fragen unterstützt, die der Kunde beantwortet. Auf dieser Basis werden Berater vorgeschlagen, die sich zudem in kurzen Videos vorstellen. 

Für die Berater bietet die Vertrauensperson ebenfalls zahlreiche Vorteile. Sie können sich auf eine neue, moderne Art und Weise präsentieren und so ihre Chancen auf erfolgreiche Beratungsgespräche erhöhen. Die Berater, die bereits an den Videoproduktionen teilgenommen haben, berichten von positiven Erfahrungen und einer guten Atmosphäre während der Drehs.

Weitere Informationen erhaltet ihr von Carina Beckmann1, Helena Riemen und Lena Bömer in der aktuellen Podcastfolge oder im KOMPASS zum Nachlesen.